Выбор акций для инвестиций и спекуляций

Формирование портфеля ценных бумаг является важной задачей, стоящей перед частным инвестором. В зависимости от ожидаемой доходности, которая складывается из возможного прироста рыночной стоимости и размера потенциальных дивидендов, срока инвестирования, а также от степени волатильности котировок все акции можно условно разделить на так называемые инвестиционные (акции роста), дивидендные (доходные акции) и спекулятивные.

Инвестиционные акции могут быть интересны для инвесторов, которые нацелены на сохранение и рост своего капитала в долгосрочной перспективе. Это акции с потенциалом роста фундаментальной и, соответственно, рыночной стоимости. Их дивидендная доходность может быть невысокой. Основным критерием при выборе являются фундаментальные факторы роста.

Если инвестор ориентируется на регулярное получение стабильного дохода, то разумным будет выбор в пользу дивидендных акций, то есть акций, по которым периодически выплачиваются дивиденды. Как правило, это акции компаний со стабильными доходами и возможностью распределять прибыль между акционерами. Дивидендная доходность (соотношение между суммой дивидендов и ценой акции) таких акций может быть выше, чем в среднем по рынку. Дополнительным бонусом для инвестора может стать рост рыночной стоимости акций, а в случае ее падения потери могут компенсироваться выплаченными дивидендами.

Инвесторы, нацеленные на получение прибыли в краткосрочной перспективе и готовые принимать дополнительные риски, могут обратить внимание на спекулятивные акции. Это ликвидные акции, демонстрирующие резкие колебания цены. При правильном прогнозе движения цены такие акции дают возможность зарабатывать как на росте, так и на падении котировок.

Ниже приведены примеры портфелей, составленных из инвестиционных, дивидендных и спекулятивных акций. Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях, а доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем.

Инвестиционные акции (акции роста)*

Наименование ЦБ

Тикер

Доходность за 5 лет*, %

Доходность за 1 год*, %

Дивидендная доходность*, %

NETFLIX

NFLX

586,3

5,01

-

Applied Materials Inc

AMAT

111,18

-27,61

2,15

Square Inc

SQ

-

-14,45

-

DELTA AIRLINES

DAL

43,1

-5,30

2,55

Advanced Micro Devices Inc

AMD

569,6

117,9

-

NVIDIA Corp

NVDA

793,06

-37,0

0,4

Акции дохода*

Наименование ЦБ

Тикер

Доходность за 5 лет*, %

Доходность за 1 год*, %

Дивидендная доходность*, %

Apple Inc

AAPL120,3-0,71,57

Microsoft Corp

MSFT210,6427,551,49

Amazon.com

AMZN517,2314,7-

JOHNSON&JOHNSON

JNJ35,828,732,77

Boeing Co

BA157,15-0,752,44

Спекулятивные акции*

Наименование ЦБ

Тикер

Среднедневной оборот*, млрд. $

Волатильность за неделю (в %)*

БETA*

Капитализация*, млрд. $

Chesapeake Energy Corp

CHK

46,15

7,75

2,4

4,02

Southwestern Energy

SWN

16,48

4,78

1,18

2,13

Alcoa Corp

AA

3,49

3,47

1,45

4,51

Frontier Communication

FTR4,444,601,390,22

Дивидендные акции* 

Наименование ЦБ

Тикер

Доходность за 5 лет*, %

Доходность за 1 год*, %

Дивидендная доходность*, %

AbbVie Inc

ABBV48,76-25,725,57

Ford Motor Co

F-35,24-8,765,95

CenturyLink Inc

CTL-71,06-43,359,51

Chevron

CVX-4,17-7,083,95

AT&T Inc

T-14,21-3,016,70
Philip Morris International IncPM-1,464,505,45

Защитные акции*

Наименование ЦБ

Тикер

Доходность за 5 лет*, %

Доходность за 1 год*, %

Дивидендная доходность*, %

Verizon Communications Inc

VZ18,4117,244,25

Prologis Inc

PLD82,715,632,82

NextEra Energy Inc

NEE101,4722,162,57

Dominion Energy Inc

D6,4216,924,85

Duke Energy Corp

DUK22,1111,824,21

*- по состоянию на 14 мая 2019 г.

Внимание!
Информация, представленная в настоящем разделе:

  • адресована неопределенному кругу лиц, является вспомогательной и не может расцениваться в качестве единственной основы для принятия инвестиционных решений и совершения сделок на рынке ценных бумаг;
  • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, в значении, используемом в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

ПАО "Санкт-Петербургская биржа" и Ассоциация "НП РТС" не несут ответственности за убытки, возникшие в случае совершения операций или инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем разделе, а также за любые негативные последствия, связанные с использованием аналитических материалов, представленных в настоящем разделе.